Úvod do finančního poradenství

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010

PředmětÚvod do finančního poradenství (UFP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Jiříček, Ph.D. ( jiricek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

  • 1. Základní investiční pojmy
    2. Principy finančního trhu
    3. Investiční strategie, teorie portfolia a související rizika
    4. Cenné papíry (akcie, dluhopisy, )
    5. Poskytování investičních služeb
    6. Principy a fungování kolektivního investování
    7. Analýza finančních potřeb fyzických osob
    8. Finanční trh v ČR

Doporučená literatura

  • Rejnuš, O.: Finanční trhy, KEY Publishing, Ostrava, 2008
    Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha, 2002
    FILIP, Miloš Osobní a rodinné bohatství, C.H.Beck, 2006,

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky finančního poradenství. Kurz je koncipován tak, aby byl v souladu s Úředním sdělením ČNB k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti. Konkrétně se zaměřuje na oblast investičního poradenství. V rámci přednášek se student seznámí se základními investičními nástroji, principy vytváření portfolií, principy finančního trhu a základním regulatorním rámcem. V rámci cvičení se zaměří na praktické používání investičních nástrojů ve finančních produktech a na to jak jednotlivé finanční produkty použít při analýze potřeb klienta.


Znalosti: Student umí popsat různé finanční produkty - podílové fondy, penzijní fondy, životní pojištění, stavební spoření, spořící a termínované účty. Zná z jakých investičních nástrojů (cenných papírů) jsou složeny a umí odhadnout očekávané výnosy a rizika spojené s finančními produkty.


 Dovednosti: Student je schopen vypracovat analýzu finančních potřeb jednotlivce a je schopen vytvořit portfolio vhodných finančních produktů.


 Obecné způsobilosti: Student umí zpracovat analýzu, nalézt vhodné informační zdroje a vyjádřit svůj názor. Dále umí prezentovat výsledky své práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím