Cílem předmětu je uvedení do problematiky finančního poradenství. Kurz je koncipován tak, aby byl v souladu s Úředním sdělením ČNB k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti. Konkrétně se zaměřuje na oblast investičního poradenství. V rámci přednášek se student seznámí se základními investičními nástroji, principy vytváření portfolií, principy finančního trhu a základním regulatorním rámcem. V rámci cvičení se zaměří na praktické používání investičních nástrojů ve finančních produktech a na to jak jednotlivé finanční produkty použít při analýze potřeb klienta.

Znalosti: Student umí popsat různé finanční produkty - podílové fondy, penzijní fondy, životní pojištění, stavební spoření, spořící a termínované účty. Zná z jakých investičních nástrojů (cenných papírů) jsou složeny a umí odhadnout očekávané výnosy a rizika spojené s finančními produkty.

 Dovednosti: Student je schopen vypracovat analýzu finančních potřeb jednotlivce a je schopen vytvořit portfolio vhodných finančních produktů.

 Obecné způsobilosti: Student umí zpracovat analýzu, nalézt vhodné informační zdroje a vyjádřit svůj názor. Dále umí prezentovat výsledky své práce