Cílem předmětu je uvedení do problematiky finančního investování v oblasti domácností a finančního poradenství. Kurz je koncipován tak, aby byl v souladu s Úředním sdělením ČNB k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby při své činnosti.  V rámci přednášek se student seznámí se základními investičními nástroji v oblasti cenných papírů i dalších portfoliových investic,  s principy obchodování na finančním trhu a se základním regulatorním rámcem této oblasti. Následně se zaměřuje na oblast finančního investičního poradenství a jeho produktů a postupů. V rámci cvičení se zaměří na praktické používání investičních nástrojů ve finančních produktech, postupy obchodování a na sestavení osobního finančního plánu po předchozí analýze potřeb klienta.

 Znalosti: Student umí popsat různé finanční produkty v oblasti investování domácností a finančního poradenství - akcie, obligace, podílové listy, penzijní připojištění, životní pojištění, stavební spoření, hypoteční a spotřebitelský úvěry, devizové oořící a termínované účty. Zná, z jakých investičních instrumentů  jsou složeny a umí odhadnout očekávané výnosy a rizika spojené s obchodováním s těmito finančními produkty.

 Dovednosti: Student je schopen vypracovat analýzu finančních potřeb jednotlivce a je schopen vytvořit portfolio vhodných finančních produktů a doporučit investiční strategii dle investorova stupně averze k riziku.

 Obecné způsobilosti: Student umí zpracovat analýzu, nalézt vhodné informační zdroje a vyjádřit svůj názor. Dále umí prezentovat výsledky své práce